Caso de uso · Ventas y CRM

Automatización de CRM y seguimiento de leads

Un CRM solo es útil si está actualizado. Cuando los leads llegan por varios canales y el seguimiento depende de tareas manuales, el CRM se queda incompleto y las oportunidades se enfrían. Así automatizamos la captura, la cualificación y el seguimiento.

Captura unificada
Limpieza y deduplicación
Cualificación con IA
Asignación y tareas
Seguimiento por etapa

Quiero automatizar mi CRM

El problema: oportunidades que se pierden entre canales

Un contacto rellena el formulario web, otro escribe por WhatsApp y otro responde a un email. Cada uno llega a una persona distinta y no siempre acaba en el CRM, o acaba duplicado.

Sin un registro fiable, el seguimiento se hace de memoria, las prioridades se deciden por orden de llegada y los informes comerciales requieren horas de limpieza de datos.

Cómo funciona la automatización

Captura unificada
Formularios web, emails, WhatsApp y campañas envían cada nuevo contacto al CRM con su origen y el mensaje original.
Limpieza y deduplicación
Se normalizan nombres, teléfonos y emails y se comprueba si el contacto o la empresa ya existen antes de crear un registro nuevo.
Cualificación con IA
La IA resume la necesidad del lead y asigna una prioridad según los criterios que definas: sector, tamaño, servicio de interés o urgencia.
Asignación y tareas
El lead se asigna al comercial que corresponde y se crea la primera tarea con plazo, para que nadie tenga que acordarse.
Seguimiento por etapa
Según la etapa del CRM se programan recordatorios y emails de seguimiento revisados por tu equipo, que se detienen cuando el cliente responde.

Qué cambia para tu equipo

Todos los leads quedan registrados, con su origen y sin duplicados.
Los comerciales empiezan por las oportunidades con más encaje.
El seguimiento se hace siempre, no solo cuando alguien se acuerda.
Los informes comerciales se basan en datos fiables.

Qué necesitamos para implantarlo

Un CRM con API. Si todavía no tienes, te ayudamos a elegir uno adecuado a tu tamaño.
Acceso a los canales de entrada: formularios, buzones o WhatsApp.
Tus criterios de cualificación y las etapas de tu proceso comercial.
Las plantillas de seguimiento que tu equipo quiera utilizar.

Comunicaciones comerciales y protección de datos

Automatizar el seguimiento no cambia las reglas: los emails comerciales deben respetar el RGPD y la LSSI, lo que implica contar con una base legal adecuada y ofrecer una forma sencilla de darse de baja.

La IA propone prioridades y resúmenes, pero las reglas las decide tu equipo. Revisamos periódicamente los criterios con vosotros para que la cualificación siga reflejando vuestra estrategia comercial.

Herramientas habituales en este caso

HubSpot
Pipedrive
Salesforce
Zoho CRM
Gmail
Outlook
WhatsApp Business Platform

Preguntas frecuentes

¿Y si no tengo CRM?

Te ayudamos a elegir uno acorde a tu tamaño y proceso comercial y lo configuramos con las automatizaciones desde el principio, para que el equipo lo adopte sin trabajo extra.

¿La IA contacta sola con los leads?

Solo si lo decides. Lo habitual es que prepare borradores o que envíe seguimientos con plantillas que tu equipo ha revisado, y que las conversaciones importantes las lleve siempre una persona.

¿Puedo cambiar los criterios de cualificación?

Sí. Los criterios quedan documentados y se ajustan cuando cambian vuestros servicios, precios o mercado objetivo.

¿Tienes un proceso parecido?

Cuéntanos cómo lo hacéis hoy. Te diremos si se puede automatizar, qué haría falta y cuál sería el primer paso.